速くなっているのは、入力だけ。
クラウド会計に乗せても、人が見ている工程はほとんど減っていない。
- 顧問先からの資料は面談の前日。催促して、慌てて送られてきたものをその日のうちに仕訳に落とす。
- Streamed に領収書を投げても、仕訳の確認・証憑の紐付け・未登録の洗い出しは結局スタッフが見ている。
- 電子帳簿保存は「Drive に置いてある」で止まり、対応フォルダへの格納と紐付けは後回し。未登録は毎月増える。
- スタッフは8時間、同じ作業の繰り返し。速くなっても給料は変わらないから、自分から AI を触る理由がない。
- 税務だけだと赤字。財務の相談に時間を使いたいのに、月次に時間が溶けている。
- ChatGPT は入れた。質問して終わり。業務に落とし込める人が事務所にいない。
期限はこちらではなく、事務所の側にあります。
電子帳簿保存の2ヶ月
証憑は受領から2ヶ月以内に対応フォルダへ。溜まった未登録は、月が替わるたびに増えます。
繁忙期の前
12月〜3月に新しいことは始められません。始めるなら今月か、来年6月。枠は先に押さえられます。
AI 利用ガイドライン
日税連のガイドラインが出ている今、「個人アカウントで顧客情報を入れていた」が通らなくなる前に、事務所としての使い方を決める時期です。
AI ツールは売りません。研修だけして帰ることもしません。
やるのは、月次の5時間を1時間にする手順を、あなたの事務所のソフトで一緒に作り、6ヶ月で自走できる状態にして離れることです。
会計ソフトの乗り換えも勧めません。TKC のままなら TKC のまま、証憑の工程だけ AI に渡します。
土台 → 工程ごとのスキル → ボタン1つの月次 → 自走
開始前に、6ヶ月後の到達点を文書でお渡しします。「資料を作った」は到達に数えません。
動く事務所 Vault
- 全員の PC で同じ事務所 Vault が開く
- Claude が事務所ルール（根拠を示す・不明は不明と言う）に従う
- 蓄積した Q&A を1件引いて答える
工程ごとのスキル
- 証憑 PDF → 電子帳簿保存フォルダ → 取引との紐付け
- 取引画面の画像 → 仕訳表 → 取込形式
- 納付案内・資料催促の文面を自動生成
ボタン1つの月次
- 資料受領の瞬間に、仕訳・証憑確認・未登録検知・試算表まで一連で動く
- 例外だけ人が見る
自走と横展開
- スタッフ自身がスキルを作り、事務所が買い取る
- 税務判断の Q&A が蓄積され、非税理士でも同じ品質で処理できる
- 浮いた時間を財務支援へ
資料は作りません。画面を見せます。
- 30分、こちらの画面を操作して見せます。
自分の事務所（freee × Claude）で今動いているものを Zoom で見せます。 - あなたの事務所の月次を1本、口頭でなぞってもらいます。
どの工程で、誰が、何時間か。それだけ分かれば十分です。 - 合えば、6ヶ月後の到達点と月の進め方を1枚にして送ります。
合わなければ、そこで終わりです。
3つの関わり方。どれも時間で出します。
まず半日で土台を作る「梅」、6ヶ月で自走まで行く「竹」、その後も横に置いておく「松」。
セットアップ研修（3時間）
- 成果物は「動く事務所 Vault」1つ（上の STEP 0）
- Zoom で最大5名。対面をご希望の場合は 150,000円＋交通費
- 終了時刻を守る進行。実施後7日間は当日範囲の質問無料
6ヶ月伴走（月4時間）
- 月4時間の同席＋チャット相談。基本オンライン
- STEP 1〜2 を、あなたのソフトで一緒に作り、自走して離れる
- 開始前に6ヶ月後の到達点を文書化
- 訪問は＋10,000円／回と交通費
顧問（週1回・優先対応）
- 週1回1時間の定例＋チャットは当日中に返答
- 新しい工程のスキル化、スタッフが作ったスキルのレビュー
- 大きな開発は都度見積・事前合意。自動加算なし
有料プランや API の費用は、事前説明のうえ事務所側でご契約・ご負担いただきます。価格は 2026-11 時点の目安で、お見積りで確定します。
売る側が、同じ資格で、同じソフトで、先に自分でやっている。
杉中 隆弥（公認会計士・税理士／株式会社Ownest 代表取締役）。自分の事務所の経理を freee × Claude で回し、証憑の格納と紐付けを今まさにスキル化している途中です。相方の税理士はマネーフォワード側で同じことをやっています。
実績の数はまだ多くありません。だから資料ではなく、動いている画面をお見せします。
講師でも、ベンダーでもなく、同業。
| AI 研修会社 | 会計ソフトの導入支援 | ここ | |
|---|---|---|---|
| 誰がやるか | AI の講師 | ベンダーの担当 | 会計士・税理士（同業） |
| 題材 | 一般的な ChatGPT の使い方 | ソフトの設定 | あなたの事務所の月次そのもの |
| 終わり方 | 研修して終わり | 設定して終わり | 6ヶ月で自走して終わり（到達点を事前に文書化） |
| 会計ソフト | 問わない | 自社製品へ誘導 | 今のソフトのまま（TKC も可） |
| 価格の出し方 | 回数 | ライセンス | 時間（5万円／時・目安） |
先に、断る理由を潰しておきます。
顧客情報を AI に入れて大丈夫ですか？
事務所用の Team プランで管理者が権限を持ち、個人アカウントでは扱いません。何を入れて何を入れないかを「事務所ルール」に先に書きます。日税連のガイドラインに沿う形で設計します。
スタッフが使わないのでは？
スタッフ自身にスキルを作ってもらい、事務所がそれを買い取る形を提案しています。速くなった分が本人に返る設計にします。
TKC を使っています。
乗り換えは求めません。証憑処理の工程だけ切り出して AI に渡します。
プログラミングは必要ですか？
一切不要です。日本語で指示します。今日打つ言葉はすべてお渡しします。
忙しくて、始められるのは半年先です。
枠を先に押さえる前提で、1ヶ月分を着手金として受ける形もご相談できます。
結局、いくらですか？
目安は5万円／時。3時間のセットアップ研修はオンライン100,000円（税込）、対面なら150,000円＋交通費。6ヶ月伴走は月4時間で月20万円。顧問は週1回で月20万円〜。有料プランや API の費用は事務所側のご負担です。
研修は対面ですか？
基本はオンライン（Zoom）です。全員が同じ画面で手を動かすので、オンラインでも成果物は変わりません。対面をご希望なら東京・名古屋・大阪は日程調整のうえ伺います。
30分、画面を見ますか？
それだけです。Zoom で、こちらの画面を操作して見せます。売り込みはしません。合わなければそこで終わりです。
お問い合わせ（株式会社Ownest）件名に「30分見たい」とだけ書いてください。日程は折り返しご連絡します。